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今年以来主动权益(yi)基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基(ji)金和(he)普通股票型基金年初至今(jin)中位数(shu)涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽(kuan)基指数。随(sui)着主(zhu)动基金赚钱效应改(gai)善，基金发行明显回暖(nuan)，6月主动偏股基(ji)金单月发行(xing)份额(e)262亿份，较(jiao)5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场(chang)贡献了(le)重(zhong)要的增量资金。

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截至2025年6月26日👝，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👛👅，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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从中长期角度👿，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👜，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🎒🥾🩰、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🧄🍒🥬😻、国产AI应用与算力🍋👗🥥、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💗🍆🍓🍒🥕、储能🍒🍌、氢能🎒👘👚🍒👝、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍋。

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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)(hui)落，南曏(xiǎng)資金近期(qi)衕(tòng)樣(yàng)關(guān)(guan)註新消費與創新藥，估(gu)值層(céng)麵(miàn)(mian)科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配，但部分新消(xiao)費已相對(duì)較(jiào)高(gao)。具體(tǐ)(ti)而言，

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2、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视(shi)频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在(zai)相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系(xi)列产品(pin)，全力助推(tui)Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关(guan)键环节实现了迭代更新。