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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的(de)基础上(shang)，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场(chang)上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策(ce)略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反(fan)馈(kui)效(xiao)应(ying)。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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（二）电解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数(shu)据低(di)于预期支持降息，但(dan)实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更(geng)需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多(duo)，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持(chi)同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版(ban)块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增(zeng)速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏(pian)低且有挤仓现象，建(jian)议短期谨慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能(neng)性的(de)考(kao)虑）。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🍎🍇，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🧅🧡。

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1、券商中(zhong)国记(ji)者从接近开源证券的人士(shi)处了解到，此次撤回申(shen)报(bao)材料(liao)与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师(shi)事务所原(yuan)则上不能超过8年。上述人士(shi)表示，该券商不会放弃上(shang)市计划，可能在2026年(nian)择机申报IPO。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍄👜👢，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💓🍊🍓👗🌽，集成电路出口4💛💞💖、5月分别增长20.2%👅🩲、33.4%🍇🎒🍑。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🧡、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😈，业绩有望改善。