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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医药和(he)消费切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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1、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了(le)477架无人机和60枚导(dao)弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的(de)Novoukraiinka。

2、本周市场在金融、军工(gong)上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流动性改(gai)善(shan)下微盘股再度活跃。从(cong)后(hou)半(ban)周市场表现来(lai)看(kan)，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散(san)，资(zi)金面不能达成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再度转(zhuan)向震荡(dang)。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。