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今日港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%👚，国企指数涨0.05%。盘面上🩰，科网股涨跌不一👙💕👜，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%🥬👗🤍；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%🍌🍎🍎；新消费概念股活跃💛🩱🍄🌽，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首日高开😠，涨超57%👘👗。

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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动(dong)风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近期明显涨价的(de)存储(chu)、小金属。