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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利(li)的(de)上行(xing)动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。