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🏮行业配置层面🤍🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗🩰🍒🥭，分别以25/3/20👝、25/6/12为界🥿🩰，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓🍇😡🎒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩰🥒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👄🥻🧡👡。胜率方向🤬，结合估值🥥🥾、拥挤度位置👝🩲💗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥑💛🍎🍋💛，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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5月(yue)，计入**广义开支、商品房(fang)销售额、社(she)会零售商(shang)品额、出口金额和(he)企业资本开支(zhi)的总需(xu)求增速同比增(zeng)速(su)进一步(bu)回(hui)升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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三雄極(jí)光的內(nèi)部分歧根源或在于近年(nian)來(lái)(lai)業(yè)(ye)績(jī)不佳、股價(jià)長(zhǎng)期低迷。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.78億(yì)元，衕(tòng)比下滑(hua)11.64%；淨(jìng)利潤(rùn)4808.69萬(wàn)元，衕比(bi)下滑(hua)76.53%；釦(kòu)非(fei)淨利(li)潤864.07萬(wan)元，衕比下降94.85%。2024年12月27日(ri)，董事陳(chén)鬆(sōng)(song)輝(huī)對(duì)公司組織架構(gòu)調(diào)整投齣(chū)反對票，認(rèn)(ren)爲(wèi)調整未經(jīng)充分溝(gōu)(gou)通且分工不明確(què)，將(jiāng)嚴(yán)重影響(xiǎng)公司(si)運(yùn)(yun)作。2025年第(di)一季度，公司業績繼(jì)續(xù)噁(ě)化，首次齣現虧(kuī)損(sǔn)。公司股(gu)價自2017年3月(yue)30日創(chuàng)下(xia)65元新高后，一路下跌，6月27日收盤(pán)報(bào)(bao)11.86元，較(jiào)最高點(diǎn)(dian)下跌踰(yú)80%。在2024年度股東(dōng)大會(huì)上，公司非獨(dú)立董事、高筦(guǎn)的薪醻(chóu)方案被中(zhong)小(xiao)股(gu)東否決(jué)，張(zhāng)(zhang)宇濤(tāo)、林巗(yán)(yan)穫(huò)得的中小股東票數(shù)僅(jǐn)有12票，不足中小股東(dong)有(you)傚(xiào)錶(biǎo)決總數的(de)百萬(wan)分之一。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元👡💖💕，较5月前值98亿元有所回落🩳。按上市日期统计💛🥦😠👜，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🍍👠🍉💗。展望7月🥥，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍏🍅，资金总需求规模维持低位稳定🥒🥑🍆💋。

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1、作(zuo)为白酒系(xi)上市银行(xing)之一(yi)，泸州银行背靠(kao)泸州(zhou)老窖。资料显示，泸(lu)州银行的(de)前身是成立于1997年的泸州(zhou)城(cheng)市合作银(yin)行。2018年12月，泸州银行在(zai)港交所上市。

2、7月9日是83国(guo)“对(dui)等关税”暂缓期的(de)截(jie)止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关(guan)税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破(po)分(fen)歧，关税战可能存在反复