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经调查组核实，尹某光👚💘🍆、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映💘🥻🍋🍓，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光🥝🍆🥭、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢，分别以25/3/20🩱、25/6/12为界💖😈👛，市场共经历过两波较明显的高低切换👢🥭🍋🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中💋🍒💟😻🧅。以月度-季度维度的轮动视角看👜🥬🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥑👛、游戏已陆续兑现外😠👠，后续建议关注半导体👢、电池（固态电池主题）🩱、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥾；而另一方面，资金脉冲加速🌽、股债息差性价比进一步降低后👚😻，也需警惕银行板块的短期波动风险🍅🥭😡👘。胜率方向，结合估值🍆💖🍅🌽、拥挤度位置👢💯👠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量(liang)同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份(fen)农副食品加工(gong)生产端保持改(gai)善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需(xu)要关注家电(dian)、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月(yue)份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改(gai)善 。

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1、海外供应端，上半年整(zheng)体供应(ying)是不及预期的，一方面受到天(tian)气因素(su)影(ying)响，另一方(fang)面海外(wai)新(xin)增产能项(xiang)目(mu)进度整体偏慢，1-5月进口量仍(reng)同比降2657.2万吨。下半(ban)年随着季节性影响因(yin)素减少和新增项目的投(tou)产(chan)增产，全球发运量(liang)继续增加，全年供应(ying)端呈现前低后高(gao)的态势，其中四大矿(kuang)山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山(shan)同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小(xiao)矿山发运情况将增加不确定性(xing)。目前新增产能项目的投(tou)产进度(du)存在不确定性，预计今年整体实(shi)际增量有限，更多增量在明年体现(xian)，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上(shang)半年将有明显增加，以弥补之前的减量(liang)，下半年(nian)预计产量有所(suo)回升，同比(bi)增加1000万吨。因为去(qu)年下半年产量较低，预(yu)计今年全年国产矿产(chan)量同比下降100万吨。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥒🥑😡，但是下半年的预期目前有所削弱👡🥔，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥔。