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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏。保持流动性充裕，引(yin)导金融(rong)机构加大货币信贷投放力度，使(shi)社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标(biao)相匹配。强化央(yang)行(xing)政策利率引导，完善市场(chang)化利率形(xing)成传导机制，发挥市场利率(lv)定价自(zi)律机制作(zuo)用，加强利率政策执行和监(jian)督。推动社会综合(he)融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长(zhang)期(qi)收益率的(de)变化。畅通货币政策传导机(ji)制，提高资金使用效率，防范资金(jin)空转。增强外(wai)汇市(shi)场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率(lv)在合理均衡水平上(shang)的基本稳定。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩰🧡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😡👿🍌。A股面临的外部环境扰动降低。

2、期货深度贴水有望收敛(lian)，价差套利机会增(zeng)多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自(zi)于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场(chang)外产品发(fa)行递减，因多(duo)单抛(pao)售而导致的贴水加深压(ya)力减弱；其二，陆续有管理 人(ren)使用(yong)股指期(qi)货多(duo)单替代股票组合进行(xing)收益增厚；其三(san)，深度贴水一般不利于中(zhong)性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的(de)票息及报价， 后续潜(qian)在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。