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在企業(yè)盈利改(gai)善、産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力(li)位”。此(ci)時(shí)，市(shi)場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資(zi)者心(xin)態從(cóng)扭(niu)虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待(dai)。由于轉爲盈利狀態(tai)后(hou)，投(tou)資的信心將(jiāng)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利(li)方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈，成长价值或相对均衡🍓👿🩰。具体来说💘🥒🩲，第一👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳💟，大盘风格略占优😻。第二👡💓💞💯🥬，外部流动性方面💞🩰🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🤍👛，对短期市场或有扰动。第三🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝🥑🧡，加力实施增量政策”👝🍏💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍇🍋🥻💝，市场交易和增量资金层面💌🥒💞，近期在以伊冲突缓和后💋💛，A股权重板块上涨👄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💞🥕🥾，成长价值风格或相对均衡🎒🥾🧡。

2、细分行业来看(kan)，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分(fen)点(dian)，军(jun)工订单逐(zhu)步放量，航空航天(tian)相关(guan)设备制造(zao)、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消(xiao)费类(lei)需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消(xiao)费(fei)品制造业其他家(jia)用电力器具制造、家用(yong)厨房电器(qi)具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造(zao)利润增(zeng)幅扩大。