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我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到(dao)， A股的表现存在(zai)5年周期规律。每五(wu)年周期(qi)的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的(de)划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如(ru)下图所示。

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这意味着如果(guo)你2024年个税(shui)汇算清(qing)缴需要补(bu)税，但未(wei)在6月30日前完成补缴，那么此后再申报的话，除了需要补缴税款之外，还将按日加收需补缴(jiao)税款的万分之五滞纳金。税(shui)收滞纳金折合年(nian)华利(li)率(lv)高达(da)18.25%，此举也是督促纳税人尽快履行纳税义务。

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3🥾、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥒👗，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💗，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍈💞，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💓。在08合约进入交割逻辑前👗，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥝🍊，08估值相对偏低💋👗👛🍒。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🧄🤍🥥，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🧡💯💗👛👝，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥝🥑。同理，从月间套利视角观察💗，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍆💕，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍇。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥾🍍👠，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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⚑ 赛道(dao)及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化(hua)推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价(jia)格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品(pin)，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

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