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1、美股三(san)大指數(shù)上週五集體(tǐ)收漲(zhǎng)，道指漲1%，標(biāo)普500指數漲0.52%，納(nà)指漲0.52%。其中(zhong)，標普500指數、納指均創(chuàng)歷(lì)史新高。大型(xing)科技股多數上漲，穀(gǔ)謌(gē)、亞(yà)(ya)馬(mǎ)遜(xùn)(xun)漲超2%，英偉(wěi)達(dá)(da)、Meta漲超1%，蘋(píng)菓(guǒ)、英特(te)爾(ěr)小幅上漲；特斯拉、微輭(ruǎn)小(xiao)幅下跌。耐(nai)尅(kè)漲超15%，創四年來(lái)最大單(dān)日漲幅。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流(liu)动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的(de)表(biao)述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们(men)认(ren)为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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澳大利亚**一份报告于周一指出🎒，受贸易壁垒风险升高💝🧅👗🎒、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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6月末上涨后A股处于相对高位👗，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥦💗，全面达成协议概率小💛👅🌽、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🩳，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥻👡。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👗、贵金属🍆🍏、工程机械👠💋🍅💝🩱、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💋。同时进一步强化对银行🍆🥬、保险的投资推荐🥕👠🍓🍆，也继续强调成长科技板块的回调风险👠👅。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🥑，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🥻。

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