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今年，第30届联(lian)合国气候变化大会（COP30）将于11月在(zai)巴西举行(xing)，此次(ci)大会被官方定调为“落实之年”。6月16日(ri)，为期两周的波恩会(hui)谈在(zai)严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次(ci)会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧(qi)的关键”。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍌；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)(nei)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)(hui)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)(zhang)城軍(jūn)(jun)工7天6闆(bǎn)(ban)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)(na)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防(fang)跌踰(yú)2%居前。

2、🏮行业配(pei)置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思(si)维。短(duan)期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具(ju)备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的(de)军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而(er)另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行(xing)业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。