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5月💟💞，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👄，总需求依然保持稳定🍄🍊，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍏💔💟🎒🍊。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定😡。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💖💟👚🌽。

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展(zhan)望7月增量资(zi)金或有(you)望温和净流入(ru)，融资资金、行(xing)业类ETF有望继(ji)续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净(jing)流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金(jin)有望延续净流入，行业(ye)类ETF也(ye)有望(wang)继续活跃。

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► 南向资金(jin)流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为(wei)年初以来港股资金(jin)面的主力，尽(jin)管由于无法参与定增或卖空等缺陷(xian)难以获得市场的绝对定价权，但是随着(zhe)年内(nei)南向资金的大幅(fu)涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持(chi)仓占比(bi)接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资(zi)金(jin)的交易和持仓变化情况(kuang)也是重要(yao)抓(zhua)手(shou)。我们通(tong)过全部港股通标的在不同时间段(duan)内南(nan)向(xiang)持(chi)股数量变化估算(suan)其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业(ye)或主(zhu)题汇总(zong)，并且将净买(mai)入规模与板(ban)块流通市值相比用(yong)于测算集中度。

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在“产(chan)业服务”展区，广期所重点展示去(qu)年9月推出的“助绿(lv)向新”产业服务计划。据悉，计划实施以来，广期所建立了12家产业基地试点，支持期(qi)货公司为25家企(qi)业一对一(yi)培训、近60家企业专项服务，宣传典型案例。同时，广期所(suo)还推(tui)出优化期(qi)货合约规则、推进(jin)碳(tan)酸锂注册(ce)品牌、落实减税降费等举措，截至今年5月累计减免产业客户(hu)费用超1.2亿，服(fu)务实体(ti)经(jing)济效(xiao)果显(xian)著。

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1、二季度消(xiao)费服务行业盈利在(zai)扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**下有(you)望延续两位数增长。从社(she)零表(biao)现来看，粮(liang)油食品、家电、家具(ju)、金银珠(zhu)宝等零售延续较高景气(qi)，相关(guan)领域盈利有望持续改善。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港(gang)股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。