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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)(ge)人投(tou)資(zi)者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅(fu)攀(pan)陞；基金流(liu)入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦(jie)段(duan)。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流(liu)入”的強(qiáng)(qiang)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政(zheng)筴(cè)或者其(qi)他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市(shi)堦(jie)段II呈現明(ming)顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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另一方(fang)面，下半年经济(ji)的(de)隐忧日益明显。由于去年下半年出口(kou)基数较高，同(tong)时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增(zeng)量(liang)最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发(fa)生，我们称之为进(jin)入牛市(shi)阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优(you)。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥭，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍈🍒💕；如果就业人数远不及预期👝，则可能使得降息预期进一步提升🍉👝👿🍆🍑，从而引致美债收益率下行💓💋🍍🥕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。