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周卿表示🥒🍈，当前商业健康险发展需要重点把握三大方向。首先产品升级是一个方向💌🍋💌。数据显示，我国持有重疾险保单的群体已超2亿人🍎🎒🤍，但人均保额仅为18万元。这一保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升🍓😈，以及消费者日益增长的保障需求。因此💖💛💔，既有客户的加保服务和产品迭代升级将成为重要增长点💘💟。其次🥔，产品创新要精准覆盖细分需求。近年来，带病体保险市场快速发展🎒，从最初的结节类保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现。这类产品有效填补了亚健康人群和带病人群的保障空白🩱💓🍊🍋，展现了健康险市场细分发展的巨大潜力👘👘。第三，健康管理服务深度融合是趋势🩰。以长期护理险为例💔，产品形态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化改造👚🥭、健康管家等服务的综合解决方案。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验，更能创造差异化竞争优势。这三个发展方向相辅相成🍉👛🧅，共同推动商业健康险向更高质量💗、更可持续的方向迈进🍋🥝🍑👘。

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消息面上，有分析指出，我国军(jun)工企业在无人机、战机等领域的(de)技术优势凸显，成为(wei)军贸主要(yao)增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著(zhu)，因年初以来(lai)各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交(jiao)付，业绩有望逐季(ji)恢复。

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融资(zi)资金已经连(lian)续(xu)两(liang)个月净(jing)流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大(da)至(zhi)373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基(ji)金、融资余额、存在显著的(de)正(zheng)向联动关系，尤其是(shi)在市场上行阶(jie)段呈现相互强化的特征(zheng)。私募基金（尤其是(shi)量化对冲基金）需通过融资融(rong)券实现多空策略和套利交(jiao)易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募(mu)基金规模扩张带(dai)来的杠杆需求会(hui)驱(qu)动融资余额上升(sheng)。在(zai)这些资金的强化作用下，整个市(shi)场交易活跃度明显提升。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👅💔，但部分新消费估值较高👜💕🍅💌。今年以来中国经济整体仍需修复🌽、但结构有亮点的宏观环境🧄，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👞💞🍄🧄👠。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💟🥾🥾🥒🍋，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥿🍊👢👛，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💟。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策🍍🍈🎒、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🥑💝👄、光伏设备🥑👢🤬🍇💞、电池、家用电器🍒😻、医疗服务🥔🥿、消费电子、半导体💔🤍、计算机设备、保险💛🍊🍈💓、电力😡👚🍎🩳、燃气等行业🩰。

2、发(fa)展党员的职(zhi)业。工人（工勤技能人员）14.9万(wan)名(ming)，农牧渔民34.6万名，企事(shi)业(ye)单位、社会组(zu)织专业技术人员29.9万名，企事业单位、社(she)会组(zu)织管理人员22.1万名，党政机关工作人员10.1万名(ming)，学生81.2万名，其他职业人员(yuan)20.3万名。在生产(chan)、工作一线发展党员112.0万名。