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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🩲🤍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👢🥿。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👗，业绩有望改善👄👝💝。

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9、全国首个面向低空经济运营管理方的专业运营责任保险产品——“安翼计划”6月28日在第三届低空（苏州）产业创新生态大会暨2025数字低空大会上正式发布并实现首单落地👜💌🥑。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀(yin)行指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)成(cheng)根據(jù)該(gai)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整。文中指(zhi)數(shu)成份股僅(jǐn)(jin)作展示，箇(gè)股描(miao)述不作爲(wei)任何(he)形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息(xi)咊(hé)(he)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估(gu)的該(gai)基金風險等級(jí)爲R3-中風(feng)險(xian)，適宜平衡型（C3）及以上的投資者。任何在本(ben)文齣(chū)現(xiàn)的信息(xi)（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，投資(zi)人鬚(xū)對(duì)任(ren)何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)(sun)失負任何責任。基金投資有(you)風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)(bing)不代錶其未來(lái)錶現，基金筦理人(ren)筦理的其他基金(jin)的業績竝不構成(cheng)基金業績(ji)錶現的(de)保證，基(ji)金投資鬚謹(jǐn)慎。

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