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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左(zuo)右，则(ze)全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大(da)幅缓解。需求和(he)库存(cun)方面，偏乐观的(de)假(jia)设下(xia)，短期(qi)钢(gang)企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水(shui)节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球(qiu)供(gong)应释放低于预(yu)期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在(zai)分化，建议在低估值区间阶(jie)段(duan)性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价(jia)承压下行的机会。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🥑，国内关注财政政策发力节点😈👢🩰、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥕👡💌。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主(zhu)要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測(ce)股(gu)息率達(dá)3.2%，其(qi)中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股(gu)科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。