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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💞💞🍍，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🧅😻，创新药是核心主线🤍🧄🍒🩰🍒，行业有望迎来系统性投资机会🍌👝🍏。长期来看🍈，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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