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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对美联(lian)储(chu)7月降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长(zhang)数(shu)据(ju)可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国(guo)经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概(gai)率(lv)仍较大。

2、行业层面👛，展望7月份🍍👛💌🍓，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥝💞，工业企业盈利数据👛🍎🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💗🍎💯👘，半导体👅💛、光学光电子、消费电子🍋、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🥕，算力租赁订单持续落地💌🍌😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿🍍👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💖😠、光伏、自动化设备等🌽👙🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🩰，有望延续两位数增长💞👅🤬，其中饮料乳品、农副产品💛🍓🥥、家电、家具、饰品🍄👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🍎🥑；此外贵金属、燃气👅👅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈。