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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指(zhi)数成份股，仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动(dong)向(xiang)。标的指数成份股构成根(gen)据该指数(shu)编制(zhi)规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数(shu)未来表现。基(ji)金管理人评(ping)估的(de)本基金的风险等级为(wei)R3-中(zhong)风(feng)险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表(biao)述等(deng)）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为(wei)负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投(tou)资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成(cheng)基金业绩表现(xian)的保证，基金投资需谨慎。

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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不(bu)断改善，加工(gong)费(fei)回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求(qiu)逐(zhu)渐进入淡季，锌锭供需(xu)过剩(sheng)局面将逐步体现，锌价表现将(jiang)会承压。预计 2025 年下(xia)半年沪锌(xin)价格将承(cheng)压运行，主力合约(yue)主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利(li)偏(pian)弱、政(zheng)策基调(diao)积(ji)极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续(xu)有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化(hua)因素，现(xian)在宏观(guan)高频数据和(he)新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度(du)，房地(di)产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的(de)牛市(shi)，是盈利很(hen)强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、报道称，过去一(yi)个月内约 5 亿美元的股票(piao)抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外(wai)销(xiao)售限制的(de)担(dan)忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

2、财联社6月30日讯（编辑 秦嘉(jia)禾）沙特2025年第一季度外国直接投资（FDI）流入总额(e)为240亿(yi)里亚尔（约合64亿美元），同比增长24%，为(wei)自2022年以来(lai)的最强开局，显示其吸引海外资本的政策正在(zai)逐(zhu)步取得成效。