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至纯科(ke)技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监(jian)管(guan)层警示的(de)“重点风险(xian)苗头”，在(zai)声明中(zhong)更是回避核心质疑，以(yi)“行业共性”掩饰个体病灶。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、標(biāo)普500指數(shù)最新的歷(lì)史收盤(pán)高點(diǎn)，標誌着該(gāi)(gai)指(zhi)數(shu)自4月8日低點以來(lái)(lai)上漲(zhǎng)踰(yú)23%。噹(dāng)前，市場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)最大的關(guān)稅(shuì)恐慌已經(jīng)過(guò)(guo)去。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，經濟(jì)預(yù)期咊(hé)企業(yè)盈利預測(cè)再次上調(diào)，華(huá)(hua)爾(ěr)(er)街(jie)筴(cè)畧(lüè)師(shī)們(men)對(duì)前景正變(biàn)得越來越樂(lè)(le)觀(guān)。