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因此(ci)，市场对下半年的经济仍存在(zai)一(yi)定(ding)程度的担忧，这需(xu)要在今年7月(yue)份(fen)召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进(jin)一步(bu)定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政(zheng)策中，投(tou)资端能否(fou)实现边际改善，已成为后续(xu)稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预(yu)期。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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