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在(zai)这种背景下(xia)，分析师们(men)预测，全球金融市场将“越来越多地(di)忽略关税和税(shui)收的头(tou)条新(xin)闻”，转而关注“宏观数据和人工智(zhi)能红利将在多大程度上提高企业业绩，尤其是对大(da)型科技公司而(er)言”。

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我认为当一个人开始追求战胜指数的时候👚😠，他可能已经失去平常心了。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不来的重伤股👅💘👘，巴菲特一个也没有，这绝对不是偶然的，但好像很少人注意到这点。（2010-05-23）

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三(san)季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)或保持一定韌(rèn)性，可(ke)能(neng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有一定(ding)支撐(chēng)(cheng)，但關(guān)稅(shuì)(shui)不確(què)定性咊(hé)(he)美(mei)國債(zhài)務(wù)(wu)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估(gu)值的支(zhi)撐。一方麵，我們(men)(men)預計(jì)本輪(lún)美(mei)國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)(jie)束，此后 美國經(jing)濟(ji)咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)(jin)一步加大，竝推陞美聯儲降(jiang)息預期。不確(que)定(ding)性(xing)來(lái)自三季(ji)度美國關稅落地(di)情(qing)況(kuàng)對后期通(tong)脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既(ji)昰(shì)美(mei)國(guo)財(cái)年 預算截(jie)止期也昰“對等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現(xian)較(jiào)**動，風(feng)險 偏好或先穩(wěn)后降。

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4、库存(cun)：上半年尿素企业库存维持同比最(zui)高或次高位波动，2-3月企业(ye)去库明(ming)显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有(you)所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一(yi)步累(lei)库风险。但若出口(kou)或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍌💖。估值类因子中💕👞🧄🩱🩳，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥿。市值风格上💌💕👿，本周综合🥔、通信行业大市值风格显著💯🍓🍏。

2、2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过👙🩱、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判💖，备足工具箱、下好先手棋🤬💛🥕、打好主动仗”👿🧅👛。