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消息(xi)面上，在近期举办的2025年华为开发者大会期间，华为云CloudDevice首次在国(guo)内发布全系列云(yun)终(zhong)端产品，包括备受关注的(de)云(yun)手机、支持XR健身和(he)AI体感游戏(xi)的云机顶盒、不受终端设备限制畅玩的云游戏、具有AI知识助手(shou)功能的云空间(jian)等产品。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩳🩰💓💝。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👞💔👠🩳💛，ROE增速约为14%🧡。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为👿💞，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💟🍌💝👄，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧡。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队👿。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后💛🍏🧡😠，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码💗💘，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度(du)较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，半(ban)导体、光学(xue)光电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、目(mu)前，华山医院的两家上海市重点实(shi)验室——脑功能重(zhong)塑及神经再生实验室、脑机接口临床试(shi)验与转化实验室已(yi)落户集聚区，成为建设创(chuang)新联合体的支点。“企(qi)业、科研机构(gou)和医院同处一个园(yuan)区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提(ti)高沟通(tong)合(he)作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医(yi)疗等上海企业(ye)合作，完成了多例脑机接口设备(bei)植入患者大脑手术。

2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)(ren)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活(huo)躍(yuè)(yue)特徴(zheng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)(ti)或低位新(xin)股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相(xiang)對(duì)(dui)較高。6月末7月初(chu)，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。