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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🍈，政策相对谨慎和预期管理为主🤍🍉💝；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显💛🍉🍒，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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在关税的不确定(ding)影响下，美联储(chu)内(nei)部对未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了(le)对年内降息(xi)2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人(ren)至7人，预测(ce)年内降息2次的为(wei)8人，表明美(mei)联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息(xi)的预(yu)期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变(bian)化(hua)不大。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日(ri)日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業(ye)闆指(zhi)（5.69%）等市場(chǎng)主流指(zhi)數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通(tong)研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)(ce)CPO市場將(jiāng)(jiang)在2027年開(kāi)(kai)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場(chang)槼(guī)糢(mó)將超過(guò)(guo)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美(mei)元。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)(wang)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)(lai)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💕🩳，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬👚👡💘。从板块轮动来看💗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽😈🥻。近期，YU7大热💝🍈、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💋🍅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩱，有望接力创新药和新消费的行情💋👗💛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👠👢🍍。