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2、短期(qi)金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力(li)产(chan)业链继续演绎景(jing)气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是(shi)弹(dan)性较高的(de)方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏(hong)大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领(ling)涨(zhang)市场。