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国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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6月土地成(cheng)交溢价率月环(huan)比(bi)下行，30大中城市商(shang)品房成交面积月(yue)环比上行(xing)。截至6月22日(ri)，100大(da)中城市(shi)土地成交溢价率(lv)当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成(cheng)交(jiao)面积日(ri)均值为27.20万平方(fang)米(mi)，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比(bi)降幅收窄，房屋竣(jun)工(gong)面积累计同比降幅扩大；商品房销售(shou)额、商品房销售(shou)面积累计同比降幅扩大；房地(di)产开发投资完成额累计同比(bi)降幅(fu)扩(kuo)大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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分区域来看，市场表现大相径庭(ting)。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧(ou)洲市场实现2%的增长，其(qi)他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年(nian)的33%下降至30%；日本市场收(shou)入同比(bi)下(xia)滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与(yu)腕表部门表现尚可，但整(zheng)体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析(xi)师预期的1.19%增(zeng)长。

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2、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第(di)二季度(du)例會(huì)(hui)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預(yù)(yu)期(qi)，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)理均衡水平上的基本穩(wen)定。