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赵宪成(cheng)：上半年，港股(gu)主(zhu)要经历(li)了两轮上(shang)涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗(lang)普向全(quan)球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位(wei)”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈(ying)的狀態(tài)，此時，投資(zi)者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)(bian)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待(dai)。由于轉爲盈(ying)利狀態后，投資(zi)的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資(zi)者會進一(yi)步加大對盈利方式咊(hé)投資工(gong)具(ju)的投入力度——可能昰(shì)直(zhi)接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)資買(mai)股票或者買基金。

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风险因素：1）下半年关税对(dui)于(yu)出口的利空影(ying)响(xiang)显现、粗钢压减(jian)政(zheng)策(ce)落地并严格执(zhi)行、海外矿山产能释放超预期（下行风(feng)险）；2）国内(nei)**政策力度加大(da)提振终(zhong)端(duan)需求、海外矿(kuang)山(shan)产能释放进一步延后(hou)（上行风险）。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形(xing)成(cheng)冲(chong)击，但流动(dong)性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可(ke)能(neng)。较上月配置变(bian)化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化(hua)对银行、保(bao)险的(de)投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

2、热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板(ban)人工智能ETF华宝（159363）场内逆(ni)市收涨1.75%，日线五(wu)连阳续创(chuang)阶段(duan)新高，全天成(cheng)交额超2亿(yi)元，环比放量明显，资金全天净申购900万(wan)份(fen)。