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展望2025年下半年💞🍊🍋👢💖，随着化工品供需格局改善，以及原油🍎、煤炭等大宗原材料价格回落👝👝🥕🥒🍍、行业成本压力有所缓解💘，处于中游的化工行业景气度有望改善👜🤬🥕，有望迎来布局机会👞。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍(reng)主要取决于生产利润和下游实际(ji)需求。然而，当前稀释沥青贴水仍(reng)维持高(gao)位，对缺乏进口配额的独立炼厂复(fu)产(chan)带动作用(yong)有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或(huo)将对(dui)炼厂加工利(li)润及(ji)开工水平(ping)形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼(lian)油(you)利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持(chi)稳(wen)定生产沥青的节奏，但7-8月山(shan)东岚桥石(shi)化(hua)、东明(ming)石化有检修计划，整体山东河北地炼(lian)沥青增量有限。南方(fang)地区，中石化镇(zhen)海炼(lian)化(hua)以及茂(mao)名(ming)石化沥青产量大(da)幅缩减(jian)，缓(huan)解南方供应过剩(sheng)的(de)压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去(qu)库节奏更为明显，厂家挺(ting)价意愿较为强烈。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👙🍅，更优的策略是低位布局👞，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓🍒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈🍒🥻👚。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑🥑，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍉、电网设备、工业金属🍎🥥、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🌽，资金脉冲加速🍆💯👘、股债息差性价比进一步降低后👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👅🥿🤬，结合估值、拥挤度位置🥔🥒👠，短期风格层面继续关注科技🩰🥑🥔，行业层面优选光模块/PCB🩲🎒、国产算力链🥒😈🍎💕，以及近期明显涨价的存储👙、小金属。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子(zi)有市(shi)盈(ying)率(lv)囙子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)(ying)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普(pu)通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)(zhang)幅分彆(biè)(bie)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證(zheng)500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基(ji)金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值30億份明(ming)顯迴(hui)陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)(li)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增(zeng)量資金。

2、今年头三(san)个月，在韩国交易的与美元(yuan)挂钩的稳定币的成交额达到了57万亿韩元，这使韩国央行面临加速筹备(bei)发(fa)行以韩(han)元为锚定的稳定(ding)币体系的压力。