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除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随着北交所深化改革，一些北交所主题基金表现亮眼🎒👠👢。其中🍎🍑🥔🎒，中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开🩳💕、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%💔👅、71.92%、59.67%。

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周思(si)聪：上半年港股(gu)市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等因素(su)共振，同时(shi)，国内政策(ce)的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较(jiao)强(qiang)的韧性和上涨态势。

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深(shen)交所副总经理李辉表示，在全球经(jing)济(ji)格局深度调整(zheng)的大背景下，需要新质生产力(li)推动高质(zhi)量发展，而资本市场作为链接科技、产业和资本(ben)的关键枢纽，在支持新质生产力发展方面大有可为。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏(pian)高(gao)的位置，但市场上仍然能找到许多优质(zhi)的结构性(xing)机会，如科技、互联网、港股(gu)通消费等。

2、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。