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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续💌🥑👡，分红总额或超越去年💟。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动😡，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显😈，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥦，化学制药👢🥿👄🍉、石油石化、军工电子、航运港口👅🍓、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭👛、基础建设🥥👠、家用电器🌽、白酒等领域交易占比相对较低👛。

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受中东紧张局势缓和💋🧄👅🧅、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨🧡👞🩳。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%🥕。截至上周五💞，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高💔。未来几周😈👡🥭🥑，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份💛😡，平均涨幅达到2.9%🍇。

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此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部(bu)分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)(xian)象有朢(wàng)緩(huǎn)(huan)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排(pai)等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要(yao)求的提(ti)陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎(ying)來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格(ge)跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的(de)風險溢價約爲5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。