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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年🍒🩱、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度🥿、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责😡🎒。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的(de)不断(duan)升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思(si)路演绎：低位(wei)高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续(xu)脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观(guan)因素占优。

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1、往后去看🍄🍆😠👢，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🤬，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👢，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👠，则可能使得降息预期推迟👛👘🎒，导致美债收益率出现阶段性上行🍓💝👝🤬🍅；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💖💝，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🌽。

2、最終6月的行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)(zhang)；軍(jūn)工(gong)軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)(que)定性(xing)迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思(si)路展開(kāi)。通(tong)信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)(ling)漲。