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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退(tui)或显(xian)著下行的(de)可(ke)能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也(ye)不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和(he)交易动向。标的指数成(cheng)份股构成(cheng)根据该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历史业(ye)绩(ji)不预示(shi)指数未来表现。基金(jin)管理人评估的本(ben)基金的风险(xian)等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上投资者，适当(dang)性匹(pi)配意(yi)见请以销售机构为准。任何在本文出(chu)现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定(ding)的(de)投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测(ce)不构成对(dui)阅(yue)读者任何形式的(de)投资(zi)建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的(de)过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管(guan)理人管理(li)的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证(zheng)，基金投资需谨(jin)慎。

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2025年6月19日，贵州省人民**官网发(fa)布《省人民**关于向平等职务调(diao)整的通知（黔(qian)府任〔2025〕27号）》，其中提及“推荐向东海为贵州(zhou)银(yin)行(xing)股份有限公司副行长人选”。

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