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从目前基(ji)本面的趋(qu)势来看(kan)，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口(kou)相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资(zi)相对较弱的(de)状态。5月总需(xu)求增速进(jin)一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将(jiang)到来的(de)业绩披(pi)露窗口(kou)期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待(dai)7月(yue)政(zheng)治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗(zong)商品(pin)有企稳回(hui)升的态(tai)势，可能反应了这种预(yu)期。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购(gou)。拟于下周二（7月(yue)1日）申(shen)购的同宇新材(cai)，主营(ying)业务为电子树脂的研发、生(sheng)产和销售，主要应(ying)用于覆铜板生(sheng)产。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以(yi)及液(ye)化(hua)天然气的价格可能会(hui)回落。铁矿石出(chu)口(kou)收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳(ao)元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元(yuan)。

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今年(nian)六月(yue)末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值(zhi)水(shui)平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%💞💘，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🥝😈🤍，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、焦煤，供应方面，2025年(nian)1-5月，我国原(yuan)煤(mei)累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量(liang)1.57亿吨(dun)，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以(yi)及(ji)新疆(jiang)等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦(jiao)煤价格低迷，进(jin)口量总(zong)体出现一定回落，1-5月份中(zhong)国累(lei)计进(jin)口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古(gu)炼(lian)焦煤2005万(wan)吨，同比减少(shao)17%，而从俄罗斯、加拿(na)大以及(ji)澳大利(li)亚进口我国的量(liang)均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日(ri)均产量(liang)245.64万吨/日(ri)，创出近5年同期最高水平(ping)，焦(jiao)炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是(shi)低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采(cai)购节奏松(song)弛，焦煤库存多在上(shang)游煤矿积累，安全(quan)生产(chan)以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产(chan)减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为(wei)宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生(sheng)产(chan)已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤(mei)供应以及(ji)焦企利润变化。