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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税(shui)落(luo)地情况、美联储降(jiang)息节点，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价格拐点以及南下资(zi)金交(jiao)易活跃度。

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