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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🧡🥻🥻、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🍓🍈、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💗🍋。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待💛。目前看，供应端面积基本如期🧅🤬，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍈😻🍄，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💖👢，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🧡👞👅，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍏，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👛。7月美豆将进入出口销售周期😠，关注美豆出口销售能否好于预期🥒。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🍏🥕，7月上旬或落地🥔👛。国内蛋白粕方面🍇👙，养殖利润好于预期👄🩱，造成养殖端存栏处于高位🩳🍊，饲料消费同比增加💗。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👡。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💌🍏；算力需求持续高景气🍄，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥭🍉，价格大幅上涨💘🥬🥦，DDR4价格季环比超150%🌽👝🥕，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥬、5月集成电路产量及出口量攀升💔💖👿，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💟🍄，消费电子盈利或边际改善🤬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、2021年11月到2022年2月💔，美国通胀水平在超过2%之后继续上升（PCEPI达到6.6%👝，CPI达到7.9%）。同期失业率在低于自然失业率之后继续下降到3.8%历史低点，并且通胀的主要驱动因素从供给面迅速转化为需求面，强劲的总需求超过了总供给并导致通胀率上升到四十年来最高点🍉👄。这也意味着宽松货币政策在通胀上升中的作用越来越大。若是基于初始框架💝🥦🍏👡，美联储可能在2021年秋季即开始加息🥑🍉💕，并完全有可能减缓通胀升幅😈🥕。但根据现有框架，通胀水平在长期低于2%之后，需要让其在一段时间内适度高于2%以达到平均为2%的目标🧅🍒。