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盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速(su)或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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徃(wǎng)(wang)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)可能(neng)使得降息預(yu)期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性(xing)上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率(lv)下行。需(xu)要關註(zhu)7月降息預期(qi)變(biàn)(bian)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股(gu)强势上(shang)涨，北(bei)证50周(zhou)度上(shang)涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力(li)合约基差均(jun)有收(shou)窄，对冲(chong)成本(ben)（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出(chu)现(xian)止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

2、似乎不属于直接用margin，不会导致你需要富两次。但是，我是不太喜(xi)欢买负债率(lv)高的企业的，除非我能特别懂。（2016-11-12）