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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处(chu)于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度(du)维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相(xiang)对靠(kao)后、而(er)近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电(dian)网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、我对(dui)安全边际的理解是对公司的理解度而不(bu)是股票短(duan)期的价格(ge)波动。对(dui)一个(ge)伟大公司而言，有时候一点点价格差别10年后(hou)看都不是事，但因为差(cha)那点价格而错过一个好公司就可能是大事了。