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CPO代表了光的持续渗透，光通信的(de)市场空间将进(jin)一步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从(cong)过去柜间互联向柜内互联渗透，光通(tong)信的应用场景和市场(chang)空间正在进一步扩(kuo)大，市(shi)场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏(pian)差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而(er)进一步扩大自(zi)身业务覆盖面和市(shi)场空间。

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三季(ji)度前半段美(mei)国经济或保持一定韧性，可能对风(feng)险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风(feng)险(xian)仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成(cheng)压制。 四季度美国(guo)经济压力加大，若美(mei)联储降息预期兑(dui)现，则可(ke)能在流动性(xing)层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预(yu)计本(ben)轮美国弱补库或(huo)将于 8 月结束，此后 美(mei)国经济和就业(ye)下(xia)行压力可能进一步加大，并(bing)推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截(jie)止期也是“对(dui)等关(guan)税”暂(zan)缓到期日，海外市场仍可能(neng)出现较(jiao)**动，风险 偏(pian)好(hao)或先稳后降。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成(cheng)264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕(tong)比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾(gun)動(dong)衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)(ji)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛(liang)，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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