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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的(de)完善、AI商业模式(shi)的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产(chan)业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电(dian)路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产(chan)业(ye)链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化(hua)大趋(qu)势下电动智能汽车(che)渗透率增加。