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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大(da)的不(bu)稳(wen)定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期(qi)走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗(lang)普政策的影响(xiang)在(zai)于三方面，一是(shi)，加征(zheng)关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估(gu)算，但(dan)对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持(chi)续去库由贴水转为大(da)幅升水(shui)格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜(tong)进口量级在百(bai)万吨以内，站(zhan)在全年(nian)的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致(zhi)美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化(hua)局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混(hun)乱(luan)，地缘(yuan)政治风险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力(li)，此时政策预(yu)期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、淡明资本正抓住港股历史性低(di)估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的(de)机遇是部分优质公司泥沙俱下，无(wu)差别的杀跌。按港股目前的估值，未(wei)来几年属(shu)于下跌空(kong)间有限，上涨空间巨大(da)。”

2、事实上，本轮居民(min)存款的搬家，主要依托于政策当(dang)局稳(wen)定资本市场的决心，比如当(dang)4月7日A股市场受到(dao)全球市场(chang)的(de)剧烈波动产生较大跌幅(fu)的情境下，4月8日新华社明(ming)确(que)发文《中国版平准基金来(lai)了，释放稳市强信号！》，文章(zhang)表明“中央汇金明确了自己(ji)是资本市场上的‘国家队’，发挥着(zhe)类‘平准(zhun)基金(jin)’作用。央行表示，必要时向中央汇金公司提供充足(zu)的(de)再贷款支持。”这意味着，本轮(lun)央行货币政策更像是向市场出售看跌期权(quan)，资本市场越弱，央行宽(kuan)松(song)概率越大，相反资本市场(chang)越好，央行防范风险的概率越高。