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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前💟🥕，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🍄🥥，中证1000上涨概率最高，超过70%🥒。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努(nu)力应对就业成本上升、家(jia)庭支出行为(wei)谨(jin)慎以及全(quan)球不(bu)确定性(xing)增(zeng)加等问题。”

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👙🥔，1-5月利润同比增长7.2%👙，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👝🥔，航空航天相关设备制造👄、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👢；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👛，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💋🩱、20.7%🩲🍎，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👢💌👙🤬💟，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、成都先导：公司于2025年(nian)4月1日披露了《成都(dou)先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股(gu)权收购(gou)意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股(gu)权的方式合计取得(de)南京(jing)海纳医药(yao)科技股份有限公司(si)约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方(fang)推进本次交易(yi)，聘请了专业的中介机(ji)构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对(dui)本(ben)次交易方案进行(xing)多次论证和协(xie)商，但未能就本次(ci)交易事项的核心条款达成一致意见。经(jing)公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大(da)资产重组事项终止。

2、“以(yi)前每天要工作24小(xiao)時(shí)，纍(léi)得(de)不行；現(xiàn)在兩(liǎng)班(ban)倒、12小時(shi)一班，時間(jiān)縮(suō)(suo)短了(le)，要求更高。”陳(chén)鬆(sōng)蘭(lán)説(shuō)，以前給(gěi)患者倒完尿壺(hú)(hu)就完事，現在要(yao)觀(guān)詧(chá)尿量(liang)、顔(yán)色，有異(yì)常立刻報(bào)告護(hù)士。