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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年(nian)下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)(jia)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)(jing)歷(lì)了二季度社會(huì)庫(kù)(ku)存的(de)一定(ding)去化(hua)后(hou)，不鏽鋼(gang)結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)(shi)否有超預(yù)期(qi)走弱以及(ji)成本運(yùn)行走(zou)勢。預計(jì)下半年不鏽(xiu)鋼主力郃(hé)(he)約(yuē)(yue)波(bo)動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥻👜👞，金融股价格推高伴随资金止盈压力💯，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、焦(jiao)炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化(hua)厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立(li)焦化(hua)企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润(run)变(bian)化对于独(du)立焦化企业的影响(xiang)更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利(li)润多维持盈亏平衡(heng)附近，预(yu)计下半年焦炭产量(liang)总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗(cu)钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因(yin)此(ci)焦炭库(ku)存水平有(you)所积(ji)累，钢(gang)厂对于焦炭也多次(ci)提降(jiang)，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩(han)国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国(guo)对多个国家征(zheng)收高额关税，这些(xie)事件均(jun)将对我国钢铁行业钢材出口(kou)造(zao)成负(fu)面影响，下半年随着(zhe)粗(cu)钢产(chan)量调控(kong)政策(ce)的执行以及终端(duan)需求缺乏(fa)明显增长点，预(yu)计铁水产量或将逐步出现(xian)回(hui)落，焦炭(tan)需求或将(jiang)有继续回落，同时焦炭目前(qian)总体库(ku)存处于高位水(shui)平(ping)，对于(yu)焦炭价格仍有一定压制，总体(ti)看下半年焦炭供需(xu)相对宽松，不过焦煤价格低位波动(dong)有所加剧，焦企利润处(chu)于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响(xiang)加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量(liang)调控政策以及终端需求变化。