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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达(da)成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动(dong)加大。可关注7月下(xia)旬(xun)中央政治局(ju)会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增(zeng)景气支(zhi)撑(cheng)领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩(mo)托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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