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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈👚🥻😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🍌🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🥕🍆👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕👄👡🍅。在流动性和增量资金方面🧡🥕💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑💟🩱👿🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应👞，这为指数后续突破上行👘🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面(mian)板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器(qi)方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面(mian)板价格持(chi)平44.80美元/片，7寸平(ping)板电脑面板价格持平(ping)为7.70美元(yuan)/片。

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