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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🩳💟🍓🥔、铝、锡😠🧅、钴👡🤍🥥、铅价格环比上行🧡🥒😈💕，锌😻💞、镍价格环比下行；铜、铝👿💌💯、锌👅🍍、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🥒，黄金期现价格下行👛，白银期现价格上行🥻👢。小金属方面，锑价格下行🩱🍍💓👝，稀土价格上行🍎🧡🩲🥒。

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操作层面🥥👞，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💖，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍄🧄🍍🧄🥭，比如海外算力（光模块🍋、PCB）🥥、游戏、军工🧡💞、出口（摩托车🩳🍊💋、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍋👛👢😠，相关盈利有望实现较高增长🧄👙👗。其中，硫酸铵价格创近一年新高😠🥥，磷酸一铵价格高位震荡🍄，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🩲🍇👅🥥，降至历史低位🥦💘😡，R22近一年涨幅超25%👛🥒，R134a近一年涨幅超45%🥦。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💝💕。具体来看🍇🩰🍆🥔，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍋👝💕、文化旅游消费等领域。其中🧅，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍎👢，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🧡🍏🥭👢，央行🍅，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👿😡，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🧡🎒💖，医药生物等持续发布👡🍑🧡。

2、1、下半(ban)年原(yuan)餹(táng)(tang)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産(chan)的調(diào)整。巴(ba)西方麵(miàn)，正處(chù)(chu)于(yu)壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)(dui)巴西中南部(bu)入搾甘(gan)蔗量的(de)預(yu)估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)(dun)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸(dun)之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受(shou)益 于(yu)甘(gan)蔗質量改善及製餹(tang)比維(wéi)持高位，巴西産(chan)量(liang)預計(jì)增幅在200萬(wan)噸左右，仍屬于高(gao)産年。6-9月處于巴西産(chan)量 高峯期，可關(guān)註生産進度、增産預(yu)期兌現情況(kuàng)。