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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍑，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🩲🍋💘，则可能使得降息预期推迟🥬👅🥕，导致美债收益率出现阶段性上行😈👠👜；如果就业人数远不及预期🥿，则可能使得降息预期进一步提升👜🌽，从而引致美债收益率下行🥒🩲💋。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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上周五英镑震荡下行👡👄💝👡，日线小幅收跌👿👙，现汇价交投于1.3720附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，英国央行行长日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构成打压🤍。不过，对英国央行利率维稳的预期和美元指数走软限制了汇价的回调空间。今日关注1.3800附近的压力情况💯🍈，下方支撑在1.3600附近💔🍏。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、齐翔(xiang)腾达公告，为确保甲乙(yi)酮装置的安全、平稳运行，计(ji)划于2025年6月30日(ri)起对6万吨甲(jia)乙酮装置进行例行停车检修，预计(ji)停车检修(xiu)时间60天。公司(si)将根据装置检修改造的时间进度，陆(lu)续恢复生产。本次检修期间将减少(shao)甲乙酮产品产量，不会对(dui)公司全(quan)年生产经营计划的完(wan)成及(ji)经营业绩产生重大影响。

2、从行业表现层(ceng)面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会(hui)议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭(tan)上涨概率(lv)相(xiang)对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨概率相(xiang)对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨(zhang)概率相(xiang)对较高(gao)。