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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要(yao)受到内外部多因素交互影响，自去年底(di)投资者意识到(dao)经(jing)济政策(ce)转向后，风险偏好有所(suo)上升，外(wai)资对中国资产关(guan)注度亦进一步回(hui)升。年(nian)初以来，部分外资(zi)券商陆(lu)续上调中国投资(zi)评级(ji)，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美(mei)科技之间差(cha)距可能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城(cheng)燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区间，推动企业毛(mao)差(cha)修(xiu)复，二季度盈利有望改善。电力方(fang)面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长(zhang)，全国(guo)重点(dian)电厂日均发电量(liang)同比降幅(fu)收(shou)窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成(cheng)本下降驱动盈利改善。

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何涛：到一定阶段，联合创始人(ren)离开是很正常(chang)的(de)事。再者(zhe)，如果公司要做职业(ye)经理化的改革，就算合伙人之(zhi)间有默契，那职业经理人会怎(zen)么想？

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1、除了特朗普支持的“GENIUS法案”在国会推进之外，Circle公司的出色上市表现也是关键事件。该公司发行的USDC是市场份额第二大的稳定币。

2、战略上🍏💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥕🎒🤍🎒🍒、政策基调积极😻😡🥦、各类主题机会活跃🍌🩱，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👢💟。但战术层面👚，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍏🍒👢😻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤬。与此同时💌🍋👄，更重要的是2014年二季度🩱🥿，房地产政策明显转向积极👘🍏💓👚，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👄，是盈利很强的牛市💓💓👄🍇👄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😠🩱👄，二季度开始盈利快速上行🤍🤬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。