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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来🥒，阳伞🩰😠、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇🍏🧅，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥦。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥥😠💌🥝🩳，个股相对于指数而言更具表现空间💌🍎🥦👢。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🍓🧄💌🥿，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色💖🍋🧄，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👗🍇。

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（一）氧化铝：随着利润修复🤬🍏，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥦💝💟。在几内亚事件之前💘🥦，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看👡🩰💞🧡，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🍑，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性💗🥒👞，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍆🥿🧅，需要关注仓单回升的节点🍌😻。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、背后原因来看🧅💟🍒，7月是中报业绩预告披露高峰期💋，市场对业绩关注度短期明显提升👜😠，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向💖🍉。最近十年👝👢💞，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍅，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、AI基礎(chǔ)設(shè)(she)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使(shi)用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套件、訓(xùn)(xun)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路(lu)加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)(he)推理，分(fen)彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中(zhong)，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的性能(neng)相較(jiào)(jiao)于社(she)區(qū)(qu)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行業成(cheng)功(gong)落地應(yīng)用(yong) 。