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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时(shi)光的文明印记(ji)”特展落下(xia)帷幕(mu)。作(zuo)为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每逢(feng)免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解文物知识(shi)。

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1、唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再融资的制度红利与(yu)南(nan)下资金、国际资本流入共振的(de)结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的(de)整体表(biao)现(xian)本质上就是中(zhong)国资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存(cun)。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。